Prudential: Προς πώληση περιουσιακά στοιχεία 3 δισ. δολαρίων – Ενδιαφέρον από MetLife και CNP

Σε τροχιά αναδιάρθρωσης του διεθνούς χαρτοφυλακίου της βρίσκεται η Prudential, επιδιώκοντας να αντλήσει έως και 3 δισεκατομμύρια δολάρια από την πώληση δύο βασικών της μονάδων στη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ισχυρών ασφαλιστικών κολοσσών, όπως η MetLife και η CNP, ενώ η οριστικοποίηση της συμφωνίας εκτιμάται ότι μπορεί να ανακοινωθεί ακόμη και εντός του τρέχοντος έτους.

Το «φιλέτο» της Βραζιλίας και οι ενδιαφερόμενοι μνηστήρες

Το πακέτο προς πώληση αφορά τις δραστηριότητες του ομίλου στη Βραζιλία και το Μεξικό, με τη μονάδα της Βραζιλίας να συγκεντρώνει σχεδόν το 90% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Η Prudential διατηρεί ηγετική θέση στον κλάδο ασφαλίσεων ζωής στη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, έχοντας καταγράψει ασφάλιστρα ύψους 4,88 δισεκατομμυρίων ρεάλ (περίπου 977 εκατομμύρια δολάρια) κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου.

Παράλληλα με το ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει η MetLife και η CNP, στο πρόσφατο παρελθόν βολιδοσκοπήσεις είχε πραγματοποιήσει και η Mapfre, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν θα καταθέσει τελικά δεσμευτική πρόταση. Αντίθετα, η ιαπωνική Daiichi Life Group επέλεξε να αποσυρθεί προσωρινά από τη σχετική διαδικασία, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για τους υπόλοιπους διεκδικητές.

Το «αγκάθι» των εργατικών διεκδικήσεων

Παρά την ισχυρή εμπορική δυναμική των περιουσιακών στοιχείων, οι υποψήφιοι αγοραστές καλούνται να διαχειριστούν έναν σημαντικό παράγοντα ρίσκου: τις εκκρεμείς εργατικές διεκδικήσεις που βαραίνουν τη θυγατρική της Prudential στη Βραζιλία. Μέχρι τον Ιούνιο, ο ασφαλιστικός όμιλος είχε σχηματίσει προβλέψεις σχεδόν 193 εκατομμυρίων ρεάλ για να καλύψει τις συγκεκριμένες νομικές απαιτήσεις.

Το εν λόγω ζήτημα αποτελεί κεντρικό σημείο τριβής στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις. Από τη μία πλευρά, η διοίκηση της Prudential επιδιώκει την αντιστροφή μέρους των προβλέψεων προκειμένου να εκταμιεύσει μέρισμα προς τη μητρική εταιρεία πριν από την υπογραφή της συμφωνίας. Από την άλλη, ορισμένοι υποψήφιοι αγοραστές πιέζουν ώστε το ποσό αυτό να αφαιρεθεί απευθείας από το τελικό τίμημα της εξαγοράς.

Στρατηγική στροφή σε αποδοτικότερες δραστηριότητες

Η κίνηση αποεπένδυσης εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο που υλοποιεί ο διευθύνων σύμβουλος της Prudential, Άντι Σάλιβαν, με στόχο την απλοποίηση της εταιρικής δομής και τον περιορισμό της έκθεσης του ομίλου στις αναδυόμενες αγορές. Προτεραιότητα της διοίκησης αποτελεί η μείωση του γεωγραφικού αποτυπώματος και η ανακατεύθυνση των κεφαλαίων σε τομείς με χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις και υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η οικονομική διευθύντρια του ομίλου, Γιανέλα Φρίας, επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι η διαδικασία για την πώληση των μονάδων σε Βραζιλία και Μεξικό βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της εταιρείας να ολοκληρώσει τη στρατηγική της μετάβαση.