ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα από Moody’s και S&P για το πρόγραμμα ευρωομολόγων EMTN

Σε ένα ακόμη καθοριστικό ορόσημο για τη χρηματοοικονομική της διάρθρωση και τη διεθνή της παρουσία προχώρησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Οι κορυφαίοι διεθνείς οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s και S&P απέδωσαν αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) στο πρόγραμμα έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιών (Euro Medium Term Note Programme – EMTN) του ομίλου, καθώς και στις μελλοντικές εκδόσεις τίτλων που θα υλοποιηθούν μέσω αυτού.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει διάπλατα την πόρτα των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών για τον ελληνικό όμιλο υποδομών, επισφραγίζοντας την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές και την οικονομική του ευρωστία.

Οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων και τα κριτήρια

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η S&P απέδωσε στο πρόγραμμα EMTN τη διαβάθμιση BBB-, ενώ η Moody’s αξιολόγησε το πρόγραμμα με Baa3. Οι συγκεκριμένες αξιολογήσεις ευθυγραμμίζονται πλήρως με την πιστοληπτική ικανότητα που έχουν ήδη αναγνωρίσει οι δύο οίκοι στη μητρική εταιρεία, διατηρώντας σταθερές προοπτικές (Stable Outlook).

Στις αναλύσεις τους, οι δύο διεθνείς οίκοι υπογραμμίζουν τη σταθερότητα και την ορατότητα των ταμειακών ροών του ομίλου, οι οποίες στηρίζονται σε μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης και στρατηγικά έργα υποδομών. Επιπλέον, ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ισχυρή ρευστότητα τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρείας όσο και σε επίπεδο ομίλου, καθώς και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού μοντέλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που την καθιστούν ηγέτιδα δύναμη στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τι σημαίνει το πρόγραμμα EMTN για τον όμιλο

Το Πρόγραμμα EMTN αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο άντλησης κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές χρέους. Μέσω της πλατφόρμας αυτής, η εισηγμένη αποκτά την απαιτούμενη ταχύτητα και επιχειρησιακή ευελιξία ώστε να προχωρά σε εκδόσεις ομολόγων όποτε οι συνθήκες στις αγορές κρίνονται ευνοϊκές, βελτιστοποιώντας το κόστος δανεισμού.

Η κατοχύρωση της επενδυτικής βαθμίδας στις μελλοντικές εκδόσεις επιτρέπει την προσέλκυση ποιοτικών θεσμικών χαρτοφυλακίων από το εξωτερικό, τα οποία διατηρούν αυστηρά καταστατικά κριτήρια τοποθέτησης αποκλειστικά σε τίτλους Investment Grade. Με τον τρόπο αυτό, διευρύνεται σημαντικά η επενδυτική βάση του ομίλου και ενισχύεται η διαπραγματευτική του ισχύς.

Στρατηγική θωράκιση για τις μεγάλες επενδύσεις

Η αναγνώριση από τους δύο μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης παγκοσμίως συνιστά ανεξάρτητη επιβεβαίωση της συνετούς οικονομικής διαχείρισης και των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος υλοποιεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό πλάνο στους τομείς των αυτοκινητοδρόμων, των υποδομών και της ενέργειας, η απρόσκοπτη πρόσβαση σε ανταγωνιστικά κεφάλαια αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διατήρηση της αναπτυξιακής του τροχιάς.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του ομίλου για συνεχή ενίσχυση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δυναμική ανάκαμψη και την αξιοπιστία των ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνές χρηματοοικονομικό στερέωμα.