Wall Street: Υποχώρηση των δεικτών μετά το άλμα του πληθωρισμού στις ΗΠΑ στο 3,7%

Σε καθοδική τροχιά κινήθηκαν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με νέα άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, στον απόηχο των στοιχείων που κατέδειξαν επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων στην αμερικανική οικονομία τον Σεπτέμβριο. Τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τη μελλοντική νομισματική πολιτική, ασκώντας πιέσεις ιδίως στις μετοχές ανάπτυξης και τεχνολογίας.

Επιτάχυνση του πληθωρισμού και εκτίναξη των ομολογιακών αποδόσεων

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή σημείωσε μηνιαία αύξηση 0,6%, οδηγώντας τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο 3,7%, έναντι 3,4% τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση από τον περασμένο Απρίλιο, εξέλιξη που αποδίδεται πρωτίστως στο αυξημένο ενεργειακό κόστος και ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων. Ο δομικός δείκτης, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, ενισχύθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία και 2,6% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας οριακά τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.

Η ανακοίνωση των δεδομένων οδήγησε σε άμεση ανοδική κίνηση τις αποδόσεις των κρατικών τίτλων των ΗΠΑ, οι οποίες είχαν ήδη αγγίξει υψηλά 24 ετών. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ενισχύθηκε άνω των επτά μονάδων βάσης, αγγίζοντας το 5,293%, ενώ το 30ετές ομόλογο σημείωσε άνοδο άνω των τεσσάρων μονάδων βάσης, στο 5,609%. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Franklin Templeton Institute, Τζεφ Σουλτς, επεσήμανε ότι τα νέα δεδομένα εντείνουν τις προσδοκίες για διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που ασκεί πιέσεις στις αποτιμήσεις των μετοχικών αξιών, ενώ παράλληλα παρέχει στήριξη στο αμερικανικό δολάριο.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το ράλι στην αγορά ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να διαμορφώνεται στα 105,8 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό αργό να ενισχύεται κατά 1,37% στα 95,43 δολάρια. Παρά τις εξαγγελίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί προσωρινής χαλάρωσης των περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για το κατά πόσο το μέτρο αυτό μπορεί να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στο κόστος των καυσίμων.

Μικτή εικόνα στους δείκτες και ισχυρές αναταράξεις σε τράπεζες

Στο ταμπλό της Wall Street, ο ευρύς δείκτης S&P 500 κατέγραψε απώλειες 0,36% υποχωρώντας στις 7.777,46 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε κατά 0,51% στις 27.065,87 μονάδες. Αντίθετα, ο βιομηχανικός Dow Jones διαφοροποιήθηκε θετικά, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,33% στις 51.842,90 μονάδες.

Σε επίπεδο μεμονωμένων τίτλων, έντονες πιέσεις δέχθηκε η Bank of America, η μετοχή της οποίας υποχώρησε κατά 7,50%. Η απότομη πτώση ακολούθησε την επιβολή προστίμου ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, λόγω παραλείψεων των μηχανισμών της τράπεζας στην αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ελλιπούς αναφοράς κινδύνων εθνικής ασφάλειας.

Στον αντίποδα, η BlackRock σημείωσε άνοδο 2,57%, αντλώντας ώθηση από τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου. Τα καθαρά κέρδη του επενδυτικού κολοσσού ανήλθαν στα 1,66 δισεκατομμύρια δολάρια (10,57 δολάρια ανά μετοχή), υπερβαίνοντας τα 1,32 δισ. δολάρια της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η επίδοση αυτή ενισχύθηκε από σημαντικές καθαρές εισροές κεφαλαίων ύψους 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) και 66 δισ. δολαρίων σε ενεργά διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια.