Στην καναδική Recipe Unlimited του Πρεμ Γουάτσα περνά η Evergood – Η συμφωνία με τη Vivartia

Σε μια κομβική συμφωνία για τον εγχώριο κλάδο της οργανωμένης εστίασης προχώρησε η Vivartia Holding, επισφραγίζοντας την οριστική συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών της Evergood στην καναδική Recipe Unlimited Corporation. Η Evergood αποτελεί τον βραχίονα εστίασης του Ομίλου Vivartia, ελέγχοντας μερικά από τα πλέον αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων οι αλυσίδες Goody’s, Everest, Flocafe, La Pasteria και Jackaroo.

Η εξαγορά αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική επέκτασης του επενδυτικού ομίλου Fairfax, συμφερόντων του γνωστού επενδυτή Πρεμ Γουάτσα, ο οποίος συνδέεται στενά με τη Recipe Unlimited και διατηρεί μακροχρόνια και ισχυρή παρουσία στην ελληνική οικονομία. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις κανονιστικές εγκρίσεις και αιρέσεις.

Το προφίλ της Recipe Unlimited και τα σχέδια διεθνούς ανάπτυξης

Η Recipe Unlimited αποτελεί στρατηγικό παίκτη με περισσότερα από 100 χρόνια δυναμικής πορείας στον τομέα των υπηρεσιών εστίασης στη Βόρεια Αμερική. Διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της 18 εμπορικά σήματα πλήρους εξυπηρέτησης (full-service), περιορισμένης εξυπηρέτησης (limited-service) αλλά και λιανικής. Ανάμεσα στα εμβληματικά της brands συγκαταλέγονται τα Swiss Chalet, St-Hubert, Montana’s BBQ & Bar, Harvey’s Burgers, New York Fries και The Burger’s Priest.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Recipe Unlimited, Φρανκ Χένεσι, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία του deal, αναφέροντας: «Η Evergood κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και διαθέτει μια εξαιρετική διοικητική ομάδα με μεγάλη εμπειρία, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη συνεργασία ιδανική για την επιτάχυνση της διεθνούς μας ανάπτυξης. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη διοικητική ομάδα της εταιρείας, αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική πλατφόρμα για να δημιουργήσουμε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς».

Ο ανασχηματισμός της Vivartia και οι σύμβουλοι της συναλλαγής

Η πώληση του βραχίονα εστίασης επανακαθορίζει το αποτύπωμα και τη δομή της Vivartia, υπό τον έλεγχο του επενδυτικού κεφαλαίου CVC. Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η πώληση της εταιρείας «Μπάρμπα Στάθης» στην Ideal Holdings, με αποτέλεσμα η δραστηριότητα της Vivartia να επικεντρώνεται πλέον στον κλάδο των γαλακτοκομικών και χυμών καθώς και στη συμμετοχή της στη «Μ. Αραμπατζής Ελληνική Ζύμη».

Για την υλοποίηση της συμφωνίας ενεργοποιήθηκε μια σειρά εξειδικευμένων συμβούλων. Από την πλευρά της Vivartia Holding, χρηματοοικονομικός σύμβουλος ήταν η Rothschild & Co, η Deloitte παρείχε υπηρεσίες vendor due diligence και η Bernitsas Law ανέλαβε τη νομική υποστήριξη. Αντίστοιχα, για τη Recipe Unlimited, χρηματοοικονομικός σύμβουλος διετέλεσε η Scotiabank (Scotia Capital Inc.), η EY-Parthenon Greece προσέφερε φορολογικές και χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, η KPMG παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες συναλλαγών, ενώ η Karatzas & Partners εκπροσώπησε νομικά την καναδική εταιρεία.