Capital Maritime Finance: Στα 7,84 ευρώ η ανώτατη τιμή για την εισαγωγή στο Euronext Athens – Ισχυρή στήριξη από κορυφαίους επενδυτές

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η εισαγωγή των μετοχών της Capital Maritime Finance στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens, μετά το επίσημο «πράσινο φως» για τη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς. Η ναυτιλιακή εταιρεία στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ –ποσό που δύναται να φτάσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ ανάλογα με τη ζήτηση– με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 7,84 ευρώ ανά μετοχή.

Οι όροι της Δημόσιας Προσφοράς και το χρονοδιάγραμμα

Η Capital Maritime Finance προχωρά στην έκδοση έως και 42.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ονομαστικής αξίας 0,04 δολαρίων η καθεμία) μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση εκτιμώνται σε περίπου 239,3 εκατομμύρια ευρώ, μετά την αφαίρεση των σχετικών δαπανών.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας, η ανακοίνωση για το δεσμευτικό εύρος τιμής διάθεσης έχει οριστεί για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Η περίοδος των εγγραφών για το επενδυτικό κοινό θα ξεκινήσει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου (10:00 π.μ.) και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου (16:00).

Σύμβουλοι Έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX και η Τράπεζα Eurobank, ενώ ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι συμμετέχουν οι παραπάνω μαζί με την Εθνική Τράπεζα. Κύριοι Ανάδοχοι έχουν οριστεί η CrediaBank και η Optima bank, με Αναδόχους τις CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή και Ambrosia Capital Hellas.

Ψήφος εμπιστοσύνης από ισχυρούς Cornerstone Investors

Ιδιαίτερη δυναμική στο εγχείρημα προσδίδει η δεσμευτική συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων επιχειρηματιών ως βασικών επενδυτών (Cornerstone Investors), επιβεβαιώνοντας την ελκυστικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας. Συγκεκριμένα, έχουν εξασφαλιστεί δεσμεύσεις συνολικού ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ από:

• Εταιρείες συμφερόντων του Ευάγγελου Μυτιληναίου (€20 εκατ.)
• Εταιρείες συμφερόντων του Σωκράτη Κόκκαλη (€20 εκατ.)
• Εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Βαρδινογιάννη (€15 εκατ.)
• Εταιρείες συμφερόντων του Γιώργου Περιστέρη (€15 εκατ.)

Επενδυτικό πρόγραμμα 1,8 δισ. δολαρίων και «πράσινος» στόλος

Τα αντληθέντα κεφάλαια προορίζονται κατά κύριο λόγο για τη χρηματοδότηση του ναυπηγικού προγράμματος της Capital Maritime Finance, το οποίο περιλαμβάνει την απόκτηση 23 νεότευκτων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containerships) εντός 24 μηνών. Τυχόν υπερβάλλοντα έσοδα έως τα 300 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς ή στη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

Το ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας ανέρχεται σε 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια και αφορά συνολική χωρητικότητα 120.874 TEU, με παραδόσεις από τα τέλη του 2026 έως τα τέλη του 2028. Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, ο στόλος θα αριθμεί 36 πλοία, μεταξύ των οποίων 13 πλοία τύπου feeder και 10 πλοία Neo-Panamax τεχνολογίας διπλού καυσίμου (dual-fuel LNG), ικανά να αξιοποιούν LNG, bio-LNG και e-LNG.

Η στρατηγική της Capital Maritime Finance εστιάζει σε μακροχρόνιες συμβάσεις ναύλωσης (take-or-pay) με κορυφαίους διεθνείς ναυλωτές, διασφαλίζοντας προβλέψιμες ταμειακές ροές, σταθερή μερισματική απόδοση για τους μετόχους και ανθεκτικότητα απέναντι στις κυκλικές διακυμάνσεις της ναυλαγοράς.