Χρηματιστήριο Αθηνών: Βίαιη διόρθωση και τραπεζικό sell-off 4,45% εν μέσω διεθνούς αναταραχής

Σε κλοιό έντονων ρευστοποιήσεων βρέθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το επιδεινούμενο διεθνές κλίμα και η απότομη αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων πυροδότησαν ισχυρό κύμα πωλήσεων, εξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων ημερών. Στο επίκεντρο της πίεσης βρέθηκε ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος κατέγραψε βαριές απώλειες που ξεπέρασαν το 4%, παρασύροντας την εγχώρια αγορά σε απότομη προσγείωση.

Βαρύ πλήγμα στις τράπεζες και ισχυρές απώλειες για τον Γενικό Δείκτη

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.622,02 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,39%, ενώ ενδοσυνεδριακά διολίσθησε έως και τις 2.615,80 μονάδες (-2,62%). Η συναλλακτική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 401,99 εκατ. ευρώ και τον όγκο στα 53,29 εκατομμύρια τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα, κλείνοντας με απώλειες 4,45%. Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE/ATHEX Large Cap), η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς υποχώρησε κατά 5,56%, της Alpha Bank κατά 4,58%, της Eurobank κατά 4,55% και της Εθνικής Τράπεζας κατά 4,43%. Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν επίσης οι μετοχές των Viohalco (-3,50%), Elvalhalcor (-3,19%) και Crediabank (-3,15%).

Στον αντίποδα, ελάχιστοι τίτλοι κατόρθωσαν να κινηθούν σε θετικό έδαφος, κυρίως από τον ενεργειακό κλάδο, με τη Motor Oil να ενισχύεται κατά 1,51% και τα ΕΛΠΕ κατά 1,35%, επωφελούμενα από το ράλι στις τιμές των καυσίμων.

Διεθνές sell-off, εκτίναξη πετρελαίου και πιέσεις στα ομόλογα

Το αρνητικό κλίμα στη Λεωφόρο Αθηνών ήταν άμεση αντανάκλαση των διεθνών αναταράξεων. Οι διεθνείς αγορές πάτησαν «φρένο» μετά από πρόσφατα ιστορικά υψηλά, καθώς η νέα άνοδος του πετρελαίου τύπου Brent προς τα 102 δολάρια το βαρέλι –ελέω γεωπολιτικών εντάσεων στα Στενά του Ορμούζ– αναζωπύρωσε τους φόβους για επίμονο πληθωρισμό και διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα.

Στη Wall Street, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε από τα επίπεδα ρεκόρ, ενώ διεκόπη και το ανοδικό σερί του Nasdaq 100. Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών ομολόγων εκτινάχθηκαν σε υψηλά που είχαν να παρατηρηθούν από το 2002, παρασύροντας ανοδικά και τις αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών τίτλων, ιδιαίτερα στη Γαλλία και την Ιταλία, όπου εντείνονται οι δημοσιονομικοί προβληματισμοί.

Η ανάλυση της Morningstar DBRS για τα τραπεζικά χαρτοφυλάκια

Μέσα σε αυτό το ευμετάβλητο περιβάλλον, έκθεση του οίκου αξιολόγησης Morningstar DBRS υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν αυξήσει σημαντικά την έκθεσή τους σε κρατικά ομόλογα κατά 44% από το 2022, φτάνοντας τα 4,54 τρισ. ευρώ. Παρόλα αυτά, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος ενός νέου φαύλου κύκλου («doom loop») μεταξύ κρατών και τραπεζών παραμένει διαχειρίσιμος, καθώς η κύρια πρόκληση πλέον εστιάζεται στις αποτιμήσεις λόγω των επιτοκίων και όχι σε άμεσες πιστωτικές ζημίες.