Capital Maritime Finance: Ισχυρή ζήτηση και υπερκάλυψη τη δεύτερη μέρα του βιβλίου προσφορών – Οι στόχοι της εισαγωγής

Για δεύτερη διαδοχική ημέρα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Capital Maritime Finance (CMF), εταιρείας συμφερόντων του Ευάγγελου Μαρινάκη. Η έκδοση έχει ήδη προσελκύσει τα βλέμματα της επενδυτικής κοινότητας, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής επιχείρησης στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Athens, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την εκπροσώπηση της ποντοπόρου ναυτιλίας στην εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Ρεκόρ ενδιαφέροντος και κάλυψη από την πρώτη ημέρα

Το εγχείρημα της ναυτιλιακής εταιρείας, η οποία εξειδικεύεται στον στρατηγικό τομέα των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containerships), έτυχε θερμής υποδοχής από το άνοιγμα κιόλας της διαδικασίας. Ήδη από την πρώτη ημέρα της δημόσιας προσφοράς, καταγράφηκε εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση, με το βιβλίο προσφορών να υπερκαλύπτεται άνω της μίας φοράς, σύμφωνα με εκτιμήσεις έμπειρων παραγόντων της αγοράς.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η δυναμική συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, η οποία από το πρώτο εικοσιτετράωρο ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό χαρακτηρίζεται πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα και καταδεικνύει την ευρεία αποδοχή της έκδοσης, αλλά και την εμπιστοσύνη του εγχώριου επενδυτικού κοινού στο επιχειρηματικό μοντέλο και τις προοπτικές της CMF.

Ο στόχος των 250 εκατ. ευρώ και το εύρος τιμής

Βασικός στόχος της Capital Maritime Finance είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους έως 250 εκατ. ευρώ. Για τον σκοπό αυτό, εκδίδονται έως 42.000.000 νέες κοινές μετοχές, με το προτεινόμενο εύρος τιμής διάθεσης να έχει οριστεί μεταξύ 7,00 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή. Τα αντληθέντα κεφάλαια αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την κεφαλαιακή δομή και το αναπτυξιακό πρόγραμμα της εταιρείας, εδραιώνοντας τη θέση της στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη των containerships.

Ισχυρά επιχειρηματικά ονόματα και ελκυστική μερισματική πολιτική

Την αξιοπιστία και τη δυναμική του εγχειρήματος επισφραγίζει η συμμετοχή κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας. Επενδυτές πρώτης γραμμής, όπως ο όμιλος Βαρδινογιάννη, ο όμιλος Περιστέρη, ο όμιλος Μυτιληναίου και ο όμιλος Κόκκαλη, έχουν ήδη δεσμευθεί να τοποθετήσουν συνολικά κεφάλαια ύψους 70 εκατ. ευρώ στην CMF, λειτουργώντας ως πυλώνες σταθερότητας για την έκδοση.

Παράλληλα, καθοριστικό παράγοντα για την προσέλκυση θεσμικών και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων αποτελεί η προτεινόμενη μερισματική πολιτική. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η CMF στοχεύει στη διανομή του 60% έως 70% των καθαρών προσαρμοσμένων κερδών της, εξετάζοντας μάλιστα τη δυνατότητα τριμηνιαίων καταβολών. Η στρατηγική αυτή διαμορφώνει μια ιδιαίτερα ελκυστική μερισματική απόδοση της τάξης του 6% έως 8%, η οποία τοποθετεί τη μετοχή στο ανώτερο επίπεδο των αποδόσεων σε σύγκριση με ομοειδείς εισηγμένες διεθνώς.