OFF THE RECORD: Άντε καλέ σιγά, κόβονται τα ρουσφέτια;
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών για τη διεθνή ομολογιακή έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ του ομίλου AKTOR, καθώς η ζήτηση υπερκάλυψε την αρχική προσφορά κατά 1,8 φορές, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,87%. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επισφραγίσει μια διπλή χρηματοδοτική κίνηση ματ για τον όμιλο, ο οποίος συγκεντρώνει συνολική «δύναμη πυρός» 950 εκατ. ευρώ στην αγορά.
Η κίνηση αυτή ακολουθεί την εξαιρετικά επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 650 εκατ. ευρώ, όπου οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 2,2 δισ. ευρώ. Η UBS Europe, ως ανάδοχος της ομολογιακής έκδοσης, πραγματοποίησε εκτεταμένη προεργασία με επαφές σε Ελλάδα και εξωτερικό, διασφαλίζοντας την ισχυρή συμμετοχή θεσμικών επενδυτών και ξένων χαρτοφυλακίων. Τα νέα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, με έμφαση στη χρηματοδότηση του φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου.
Στρατηγικός στόχος της διοίκησης, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Αλέξανδρο Εξάρχου, είναι η υλοποίηση επενδύσεων ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031. Ο όμιλος AKTOR φιλοδοξεί να μετατραπεί σε έναν ηγετικό, ολοκληρωμένο «παίκτη» στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δίνοντας έμφαση στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), των υποδομών LNG, των παραχωρήσεων και των έργων ΣΔΙΤ. Παράλληλα, οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός Σεπτεμβρίου, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του ομίλου στην κυκλική οικονομία.
Μεσοπρόθεσμα, για την περίοδο 2028-2029, η διοίκηση στοχεύει σε κύκλο εργασιών 2,3 έως 2,8 δισ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ύψους 375-425 εκατ. ευρώ. Σε ορίζοντα μετά το 2030, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για έσοδα έως 5 δισ. ευρώ, αλλαγή μεγέθους που αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά το επενδυτικό προφίλ του ομίλου στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
