ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις διεθνείς αγορές με 7ετές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Στόχος η επενδυτική βαθμίδα

Σε μια στρατηγική κίνηση άντλησης κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανακοινώνοντας την πρόθεσή της για την έκδοση ομολογιών σταθερού επιτοκίου, ονομαστικής αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ και διάρκειας επτά ετών. Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του νεοσυσταθέντος Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (EMTN) του ομίλου, επισφραγίζοντας την ισχυρή θέση και τη δυναμική εξωστρέφειας που διατηρεί η ελληνική εταιρεία υποδομών και ενέργειας.

Ισχυρή κοινοπραξία διεθνών και εγχώριων τραπεζών

Για την υλοποίηση της συναλλαγής, η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει δώσει εντολή σε κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς ομίλους του εξωτερικού και της Ελλάδας. Ειδικότερα, ως Παγκόσμιοι Συντονιστές και Συν-Διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Global Coordinators) έχουν οριστεί οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca.

Παράλληλα, στον ρόλο των Συν-Διαχειριστών (Joint Bookrunners) συμμετέχει ένα ισχυρό σχήμα που περιλαμβάνει τις AXIA, Deutsche Bank, Eurobank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Optima bank. Οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν τη διοργάνωση σειράς επαφών και συναντήσεων (roadshow) με θεσμικούς και ειδικούς επενδυτές, προκειμένου να παρουσιαστεί η πιστοληπτική εικόνα και το επενδυτικό πλάνο του ομίλου πριν το επίσημο άνοιγμα του βιβλίου προσφορών.

Σφραγίδα επενδυτικής βαθμίδας από S&P και Moody’s

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την επιτυχία της έκδοσης και τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού επιτοκίου έχει η αξιολόγηση των τίτλων. Οι νέες ομολογίες, οι οποίες είναι πρώτης τάξης (senior) και χωρίς εξασφαλίσεις, αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από την Moody’s Ratings. Η εξέλιξη αυτή τοποθετεί τους τίτλους του ομίλου εντός της επενδυτικής βαθμίδας (investment grade), γεγονός που διευρύνει σημαντικά τη βάση των δυνητικών διεθνών επενδυτών που μπορούν να τοποθετηθούν στη συγκεκριμένη έκδοση.

Η προσφορά θα απευθυνθεί σε επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S (Regulation S) του αμερικανικού Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, ακολουθώντας τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα για ανάλογες ευρωπαϊκές εκδόσεις.

Ενίσχυση της ρευστότητας και χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εισηγμένης, τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των ομολογιών πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς. Η κίνηση αυτή επιτρέπει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να επιμηκύνει το προφίλ ωρίμανσης των υποχρεώσεών της, να κλειδώσει σταθερό κόστος δανεισμού σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και να ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητά της, στηρίζοντας το μεγάλο χαρτοφυλάκιο έργων παραχώρησης, κατασκευών και πράσινης ενέργειας που υλοποιεί.