Wall Street: Πιέσεις στις μετοχές και εκτίναξη των ομολογιακών αποδόσεων υπό τη σκιά της Fed

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση η Wall Street, καθώς οι επενδυτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη νέα ανοδική κίνηση των αποδόσεων στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, αλλά και με τα σινιάλα της Federal Reserve για πιθανή νέα αύξηση των επιτοκίων εντός του έτους. Οι πιέσεις διαχύθηκαν σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, επηρεάζοντας τόσο τον χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και τις μετοχές υψηλής τεχνολογίας.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε απώλειες 341,41 μονάδων ή 0,66%, κλείνοντας στις 51.179,87 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,22% στις 7.801,77 μονάδες, έχοντας προηγουμένως αγγίξει νέο ιστορικό υψηλό ενδοσυνεδριακά, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε πτώση 0,22%, τερματίζοντας στις 27.538,69 μονάδες.

Ράλι στις αποδόσεις των ομολόγων και ανάσα από τη δημοπρασία

Το βασικό έναυσμα των ρευστοποιήσεων δόθηκε από την αγορά χρέους των ΗΠΑ. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου σκαρφάλωσε ενδοσυνεδριακά στο 5,365%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2002. Αντίστοιχα, η απόδοση του 30ετούς τίτλου εκτινάχθηκε στο 5,732%, καταγράφοντας υψηλό από τον Μάιο του 2002.

Οι πιέσεις στις μετοχές μετριάστηκαν εν μέρει μετά τη δημοπρασία 10ετών ομολόγων ύψους 39 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, η οποία προσέλκυσε ικανοποιητική ζήτηση. Ο Μπιλ Μερτζ, επικεφαλής έρευνας κεφαλαιαγορών στην US Bank Asset Management, σχολίασε πως καταγράφηκε ισχυρό ενδιαφέρον σε αυτά τα επίπεδα αποδόσεων, αν και συνέστησε επιφυλακτικότητα δεδομένων των ευρύτερων μακροοικονομικών συνθηκών.

Τα πρακτικά της Fed διατηρούν στο τραπέζι τις αυξήσεις επιτοκίων

Την ίδια ώρα, τα δημοσιευμένα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed επιβεβαίωσαν τις «γερακίσιες» διαθέσεις των κεντρικών τραπεζιτών. Η πλειονότητα των αξιωματούχων εκτιμά ότι μία επιπλέον αύξηση του βασικού επιτοκίου θα είναι πιθανότατα ενδεδειγμένη πριν από τη λήξη του έτους, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν αυστηρά από τα εισερχόμενα οικονομικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τον Μάικ Ντίκσον, επικεφαλής στρατηγικής στη Horizon Investments, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν ελεγχόμενες, ωστόσο το αυξημένο κόστος δανεισμού περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια λάθους στις εταιρικές κερδοφορίες.

Απώλειες σε τράπεζες και τεχνολογία – Η εικόνα των εμπορευμάτων

Η άνοδος των αποδόσεων προκάλεσε αναταράξεις στον τραπεζικό κλάδο, λόγω φόβων για επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης. Οι τίτλοι των Goldman Sachs και Bank of America υποχώρησαν κατά 1%, ενώ σε αρνητικό έδαφος έκλεισαν και οι Wells Fargo, Citigroup και JPMorgan.

Παράλληλα, οι τεχνολογικές εταιρείες επηρεάστηκαν από τις ανησυχίες για το κόστος χρηματοδότησης των έργων τεχνητής νοημοσύνης. Η CrowdStrike κατέγραψε βουτιά σχεδόν 5%, η Palo Alto Networks έχασε πάνω από 3%, ενώ η Meta Platforms υποχώρησε περισσότερο από 2%. Στην αγορά εμπορευμάτων, το αμερικανικό αργό (WTI) έκλεισε με πτώση 1,3% στα 88,28 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent διαμορφώθηκε στα 100,20 δολάρια, σημειώνοντας απώλειες 0,4%.